XVIVO Perfusion aktie handlas långt under sitt värde enligt många analytiker. Bolaget leder marknaden för organbevarande genom perfusionsteknik, särskilt när det gäller lungtransplantationer. Aktien har fallit 62 procent på ett år,, men fundamenten är överraskande starka. Vi går igenom varför investerare bör uppmärksamma denna svenska medicinteknikaktie.
Vad gör XVIVO och varför växer marknaden?
XVIVO utvecklar system som gör det möjligt att bevara organ under längre tid. Lungmarknad är redan en framgångssaga med över 25 års erfarenhet (ganska imponerade, faktiskt). Produkterna PERFADEX Plus och XPS med STEEN Solution leder världsmarknaden. Hjärtmarknad expanderar snabbt, och Liver Assist är europaledarnas standard.
Marknaden växer med 5 7 procent årligen, men perfusionsteknik erbjuder tio gånger större potential. Maskinperfusion för lungor genererar 85 procent bruttomarginal. Det är här pengarna finns på lång sikt, helt enkelt.
Aktiens prestanda och värdering
XVIVO handlas för cirka 5,96 miljarder SEK. Omsättningen nådde 813,6 miljoner SEK senaste tolv månaderna. Vinsten var 29,9 miljoner SEK motsvarande 0,95 SEK per aktie. Men senaste året har nettomarginalerna sjunkit från 27 procent till 3,7 procent, vilket är lite oroande.
Varför har aktien fallit så mycket? Kostnadstryck och försenade projekt skrämde bort investerare. Många analytiker tror dock att marknaden överreagerat. Fair value-estimat ligger långt högre än dagens kurs.
Nästa rapport kommer 27 januari 2026. Investerare väntar på klarhet kring kostnadskontroll och tillväxtplaner. USA:s hjärtstudier kan bli en viktig katalysator framöver.
Bör du köpa XVIVO-aktien?
Argument för: Låg skuldsättning, stark marknadsposition och enorm tillväxtpotential. Bruttomarginalerna på 75 procent visar att affärsmodellen fungerar verkligen. Återkommande intäkter från engångsmaterial säkrar framtida kassaflöde på ett robust sätt.
Argument emot: Aktien är volatil. Sjunkande nettovinst senaste året väcker frågor om ledningens förmåga att styra kostnaderna. Konkurrensen ökar inom hjärtperfusion också.
En praktisk strategi: vänta på Q4-rapporten för att se hur kostnaderna utvecklats. Följ USA-hjärtstudierna noga och läs vad analytiker skriver. Tänk långsiktigt detta är en tjugofemårig affär, inte en snabb vinst. Marknaden förändras snabbt, så verifiera alltid senaste siffror innan du fattar beslut (och det gäller för all aktieanalys, inte bara denna).
- Marknadsvärde: 5,96 miljarder SEK
- Omsättning: 813,6 miljoner SEK
- 1-årsavkastning: −62,4 procent
- Nästa rapport: 27 januari 2026
Investera Online använder AI för att skapa innehåll. Kontakta redaktionen vid eventuella fel.
